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中国人寿2018年归母净利润最高减少225亿 股票浮亏超预期

更新于 2019-03-21 20:26 2151人阅读 4人回复 显示全部楼层

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本报记者 陈晶晶 广州报道
日前,2018年中国人寿保险股份有限公司(601628.SH,以下简称“中国人寿”)公告称,预计归属于母公司股东的净利润较2017年度减少约人民币161.26亿元到225.77亿元,同比减少约50%到70%。
此消息一出,立即引发市场广泛关注。
中国人寿公告显示,经初步测算,预计2018年度本公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2017年度减少约人民币161.95 亿元到226.73 亿元,同比减少约50%到70%。而在2017年,中国人寿归属于母公司股东的净利润为322.53亿元人民币;扣除非经常性损益后,归属于母公司股东的净利润为323.90亿元人民币。
对于2018年年度业绩减少的主要原因,中国人寿在公告中称“受权益市场整体震荡下行影响,本公司公开市场权益类投资收益同比大幅减少”。
天正证券研报分析认为,中国人寿净利润年度间波动较大,2007~2017 年复合增速为1.4%;2007~2017年归母净资产复合增速为6.5%。
根据业绩预告,中国人寿2018年归母净利润为96亿~161亿元,同比减少50%~70%,主要源自于权益市场下行导致的权益类投资收益同比大幅减少,以及资产减值损失大幅攀升(2018年前三季度计提56亿元,同比增长22%)。另外,中国人寿计提股票“资产减值损失”的标准比其他公司更加严格(计提条件除了其他公司都规定的“低于初始成本超过50%或低于初始成本超过一年”之外,还包括“持续6个月低于初始成本超过20%”)。
中金公司研报称,“市场对于2018年A股市场下行导致公司股票资产浮亏已有预期,但是2018年四季度集中确认损失的节奏超出市场预期。”
实际上,《中国经营报》记者注意到,在2018年三季度报告中,中国人寿相关数据已经显示出了利润下滑的苗头。
截至2018年9月30日,中国人寿营业利润为253.6亿元,同比下滑22.4%;归属于母公司股东的净利润为198.69亿元,同比下滑25.9%。而导致上述情况的主要原因均是受境内资本市场波动加剧影响,公开市场权益类收益显著减少。
此外,在2018年半年报中,中国人寿对权益类投资有具体披露。
中国人寿在2018年半年报中称,随着投资规模的不断扩大,本公司固定收益类和权益类投资余额增加。2018年上半年,中国人寿权益类投资金额为4167.27亿元,相比2017年的4095.4亿元有所增加。其中,股票类投资为1730.14亿元,占权益类投资的比重为41.51%;基金类投资为1074.68亿元,占权益类投资的比重为25.79%;银行理财产品为375.28亿元,其他权益类产品为987.17亿元。2018年上半年,投资组合息类收入稳定增长;受A股市场大幅下跌影响,总投资收益较2017年同期下降13.9%。
象聚金融研究院高级研究员许建坤对记者表示,中国人寿应提高资产配置能力,合理控制各类投资资产比例,在股市走势不佳的情况下需要主动压缩股票类投资仓位。除此之外,可在保险科技领域加大投入,通过保险科技降低经营成本、提高经营效率,增强产品创新能力,保证保费规模的持续增长以守住市场份额,提高承保利润降低或对冲投资收益下降对利润的影响。
(编辑:郑利鹏 校对:翟军)

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